第三百四十八章 ‘大国基建’的核心主线！(2/6)

’，这个在‘城镇化建设’宏观经济发展路线中，占比极重的领域，在预期转变，政策由压制变成放松，乃至鼓励的途中，整个行业预期转变的同时，产业链的利澜会如何呈现呢？整个产业链中，需求最先爆发的，又会是哪个环节呢？”

    黎梦听苏禹说到这里，脑海中，原本有些朦胧的想法，瞬间变得清晰起来，说道：“你的意思，咱们按照整个产业链，业绩预期爆发先后的顺序，进行布局炒作？”

    “对！”苏禹微笑地道，“同时，借这一条主线，把‘国企改革’、‘优先股试点’等概念，都串联起来。”

    “至于你之前提到的ipo审核暂停下的重组借壳，以及去年，乃至今年年初表现良好的‘移动互联网’、‘苹果产业链’等概念主线，当前在未来预期差异上，并没有多大的空间，适当关注可以，但我认为并非是我们接下来操作的主要突破方向。”

    “你还是坚持认为市场后续反转，会形成二八分化的格局？”黎梦问道。

    苏禹点了点头，说道：“从市场预期差异上来看，这是必然，去年中小板、创业板涨得好，市场各投资机构，广大散户群体，对于‘移动互联网’、‘苹果产业链’这两大核心主线的未来预期，都已经被拔到了最高点，而当前市场，虽然比之去年11月、12月高点，下跌了不少，但整体来说，这两大核心主线的热门股票，估值依然是市场平均估值的3到5倍左右。”

    “市场炒作，太过一致的预期，往往没什么空间。”

    “一致性看好，一致性看衰，并没有本质的区别。”

    “按照我之前所说，‘移动互联网’、‘苹果产业链’这两大中小板、创业板核心主线领域，当前就是未来预期打满，等待着业绩兑现的过程，如果业绩兑现不及预期，股价跌回去年原点，许多票在已经腰斩的情况下，接下来，还会连续补跌，如果业绩兑现普遍超出预期，这两大核心主线，才会再次出现预期差异，迎来投资性机会。”

    “在此之前介入，不确定性反而很大。”

    “因为，在预期本就很高的情况下，再将市场预期进一步地打高，拔出新的空间，本就相当困难。”

    “反观主板方向，之前受到全方位压制的许多领域。”